ALD, aumento di capitale da 1,2 mld per acquisire LeasePlan
Il ricavo finale dell'aumento di capitale di ALD, comprensivo del sovrapprezzo di emissione, ammonta a circa 1,2 miliardi di euro, oltre 161,6 milioni di nuove azioni. Entro il Q1 del 2023 dovrebbe concludersi l'acquisizione di LeasePlan.
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ALD Automotive ha cmpletato con successo l’aumento di capitale da 1,2 miliardi di euro, un passaggio fondamentale nel percorso di acquisizione di LeasePlan, che dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2023.
L’aumento di capitale era stato annunciato alla fine di novembre, dopo l’ok della Ue.
ALD AUTOMOTIVE VICINA ALL’ACQUISIZIONE DI LEASEPLAN
Il periodo di sottoscrizione delle nuove azioni è andato dal 2 al 13 dicembre compresi, con diritto di prelazione disponibile solo in Francia. Il ricavo finale lordo dell’aumento di capitale, comprensivo del sovrapprezzo di emissione, ammonta a circa 1,2 miliardi di euro, corrispondente all’emissione di oltre 161,6 milioni di nuove azioni, del valore nominale di 1,5 euro ciascuna e un prezzo di sottoscrizione di 7,5 euro.
La richiesta complessiva di è stata di quasi 202,2 milioni di azioni (1,5 miliardi di euro). Ciò corrisponde a un tasso di sottoscrizione in eccesso di circa il 125% e di circa il 175% se si esclude l’importo della sottoscrizione di Société Générale.
Come da accordi prima dell’aumento di capitale, Société Générale – azionista di maggioranza di ALD – ha partecipato all’aumento di capitale per circa 803 milioni di euro, circa il 66%.
Leggi Anche: I risultati del Car Cost Index 2022 di LeasePlan.
IL RIASSETTO
Con la conclusione dell’aumento di capitale, il capitale sociale di ALD, e quindi la quota dei diritti di voto, è suddiviso tra:
- Société Générale: 75,9% (circa 429,7 milioni di azioni)
- Azioni proprie: 0,2% (circa 1,2 milioni di azioni)
- Flottante: 23,9% (circa 135 milioni di azioni). Il volume del flottante è aumentato di quattro punti percentuali, mentre il valore è aumentato di circa il 50%.
Nell’ambito dell’acquisizione di LeasePlan circa 251 milioni di azioni saranno emesse agli azionisti di LeasePlan. Il capitale di ALD sarà quindi, salvo cambiamenti, distribuito tra Société Générale al 52,6%, azionisti LeasePlan al 30,75% e 16,5% flottante.
Se però gli azionisti LeasePlan dovessero esercitare i propri warrant, Société Générale dovrebbe scendere al 51% del capitale azionario al closing dell’acquisizione e gli azionisti di LeasePlan avranno il 32,9%.
Ad ogni modo, Société Générale ha espresso l’intenzione di rimanere l’azionista di maggioranza a lungo termine di ALD Automotive.
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