Porsche valutata 75 miliardi. Il prezzo di un’azione 82,50€
La quotazione prevista per Porsche è di 75 miliardi di euro, con azioni che Volkswagen ha fissato a 82,50 euro. La Casa di Wolfsburg punta così a raccogliere 9,4 miliardi che serviranno alla transizione green del marchio Porsche.
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Volkswagen punta a far sbarcare Porsche in Borsa oggi (29 settembre). La quotazione è stata fissata a 75 miliardi di euro (molto meno delle previsioni, che vedevano il valore della casa aggirarsi intorno ai 100 miliardi), con azioni che il costruttore tedesco ha fissato a gli 82,50 euro (il valore più alto previsto).
La Casa extra lusso punta così a raccogliere 9,4 miliardi. L’entrata in Borsa di Porsche è una delle più importanti quotazioni mai realizzate in Europa.
“Accogliamo con grande favore la decisione del consiglio di Sorveglianza. Questo è un momento storico per Porsche – ha commentato Oliver Blume, CEO del Gruppo Volkswagen e presidente del consiglio di amministrazione di Porsche AG – L’IPO aprirà un capitolo di maggiore indipendenza rafforzando la nostra capacità di seguire la nostra strategia per continuare a essere uno dei produttori di auto sportive di maggiore successo a livello mondiale“.
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COME FUNZIONA IL PASSAGGIO
Il 29 settembre è prevista l’IPO, ovvero l’offerta pubblica iniziale dei titoli della società che intende quotarsi per la prima volta su un mercato regolamentato.
Prima di arrivare a quel momento, però, il capitale sociale di Porsche AG viene suddiviso in parti uguali tra azioni privilegiate (di queste il 25% finirà in Borsa, per un totale di 113.875.000 titoli, di cui 14.853.260 dedicati all’operazione “greenshoe”, ) e azioni ordinarie (anche in questo caso, la Casa di Stoccarda ha previsto la vendita del 25% delle azioni più una).
A fine anno verrà indetta dal Gruppo Volkswagen un’assemblea straordinaria degli azionisti ai quali verrà proposto un dividendo speciale del 49% del ricavato dell’offerta pubblica iniziale, elargito durante l’inizio del 2023. distribuire all’inizio del 2023.
QUANTO COSTA UN’AZIONE DI POSCHE?
Come detto, la quotazione di Porsche è prevista fra i 70 e i 75 miliardi di euro, con azioni che Volkswagen ha fissato in una forchetta fra i 76,50 e gli 82,50 euro l’una.
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LA QUOTAZIONE PER SPINGERE SULL’ELETTRICO
L’obiettivo della quotazione sarebbe quello di raccogliere fondi per accelerare sull’elettrico. Tra gli investitori istituzionali di riferimento ci sarebbero i fondi sovrani del Qatar, della Norvegia e degli Emirati Arabi Uniti, che hanno prenotato azioni per 3,85 miliardi (la metà di quelle disponibili).
Va segnalato, però, che Porsche, anche una volta quotata in Borsa, rimarrà parte del Gruppo Volkswagen. I candidati/acquirenti avrebbero infatti solo una partecipazione.
L’idea di quotare la Casa di Stoccarda sarebbe stata spinta anche dall’esempio Ferrari, che con la capitalizzazione nel 2015 ha visto salire le proprie quotazioni del 300%. Infatti, l’accordo prevederebbe la cessione solo del 25% delle azioni permettendo al Gruppo Volkswagen e Porsche SE di mantenere il controllo della società e di avere accesso ai fondi da investire nelle prossime future.
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