Crescono i finanziamenti auto nel 2023: +17,7%

Nel 2023 i finanziamenti erogati nel settore automobilistico hanno registrato una crescita del 17,7% rispetto all’anno precedente. Il volume totale del finanziato (tramite prestiti o leasing) è stato trainato principalmente dal segmento delle Società che ha fatto registrare un incremento del 31,8% (il 23,3% del volume totale), a fronte di un +13,6% per i Privati (che comunque occupano il 69,1% del finanziato totale) e +17,7% per le Ditte.

Cresce di pari passo all’aumento dei prezzi di listino anche l’importo medio del finanziamento: l’aumento è del +8%. Per i privati l’importo medio del credito si attesta a 17.100 € mentre per le Società sale a 41.500 €.

Questa è la fotografia scattata dall’Market Outlook Automotive, studio elaborato da CRIF che analizza caratteristiche e dinamiche del credito nel settore auto.

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Ai privati il prestito, alle società il leasing

Dal rapporto CRIF è anche possibile osservare come i volumi di finanziato abbiano una redistribuzione per tipologia di prodotto (prestiti e leasing) e per segmento di clientela (privati e società) molto diversa. Infatti, la principale tipologia di prodotto per i Privati è il prestito (95%) mentre le Società prediligono il leasing (71%).

“Dalle analisi del CRIF Market Outlook è possibile delineare un quadro sicuramente positivo del settore dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di auto nel nostro Paese, trainato soprattutto dalle Società. Inoltre, le immatricolazioni di auto nuove e usate hanno fatto registrare una crescita più rapida rispetto al finanziato – spiega Simone Capecchi, Executive Director di CRIF – un divario che evidenzia una potenziale domanda di finanziamenti ancora inespressa che potrebbe spingere ulteriormente il mercato, soprattutto se si verificheranno le condizioni per una riduzione dei tassi d’interesse che sono tuttora il principale fattore frenante. Altre evidenze interessanti emergono sul fronte dei tipi di finanziamenti, con il crescente utilizzo del leasing, soprattutto da parte delle Società per le quali circa 3 finanziamenti su 4 appartengono a questo prodotto, e l’incremento del noleggio che suggerisce una tendenza verso soluzioni di finanziamento più flessibili e adatte alle nuove esigenze di mobilità”.

L’importo medio del leasing risulta di molto superiore per ogni categoria osservata, soprattutto per privati e società dove è maggiore di ben più del doppio. Questa differenza potrebbe essere dovuta dal fatto che il leasing viene tipicamente utilizzato per il finanziamento di auto nuove, che hanno un valore di mercato più alto rispetto alle auto usate, e che il suo canone mensile include non solo il rimborso del capitale finanziato ma anche il pagamento di altri costi, come l’assicurazione RCA e la manutenzione ordinaria.

Captive o generalista?

Secondo lo studio a vincere la sfida sono le Captive e specializzate sulle generaliste. Infatti, le prime in 12 mesi hanno guadagnato 3 punti percentuali di quota di mercato, grazie al miglior andamento del mercato del nuovo rispetto all’usato, arrivando a occupare il 66% del mercato.

Le società captive erogano una quota significativamente maggiore di finanziamenti per le auto nuove rispetto alle finanziarie generaliste (82% vs 46%); queste, inoltre, a livello di mercato, fanno registrare un incremento circa doppio rispetto all’usato, rappresentando il segmento in maggiore crescita per entrambi i cluster (19,5% vs 8,3%).

Noleggio sempre più popolare

Il Market Outlook di CRIF ha analizzato anche il settore del noleggio e il relativo andamento di finanziamenti finalizzati. Questo comparto ha mostrato negli ultimi trimestri un’accelerazione: dato che evidenzia la crescente popolarità del noleggio, che offre diversi vantaggi rispetto all’acquisto di un’auto, come la flessibilità e i benefici fiscali per le aziende.

Il 77% delle erogazioni legate al noleggio è relativo alle Società mentre solo l’11% è relativo ai Privati.