ALD Automotive acquista LeasePlan: la proposta da 4,9 miliardi
ALD Automotive e LeasePlan si muovono verso la creazione di un leader globale della mobilità con una proposta d'acquisto da 4,9 miliardi. Con la firma del memorandum di intesa ALD, tramite un consorzio guidato da TDR Capital, si impegna nell’acquisizione del 100% di Leaseplan. Ecco i termini.
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Alla fine di ottobre LeasePlan aveva annunciato che gli azionisti del gruppo, provider globale di servizi di noleggio con oltre 50 anni di esperienza alle spalle, un tavolo di discussione con ALD Automotive, controllata di Société Générale, per una possibile fusione.
Oggi arriva la conferma e ALD annuncia la firma di un memorandum di intesa per l’acquisizione del 100% di Leaseplan da un consorzio guidato da TDR Capital. La proposta di acquisizione di Leaseplan per un corrispettivo complessivo di 4,9 miliardi di euro verrebbe realizzata attraverso una combinazione di contanti e di azioni.
ARRIVA “NEWALD”
Il closing è previsto per la fine del 2022, quando Société Générale controllerà il 53% di “NewALD” e gli azionisti di Leaseplan il 30,75%.
NewALD sarebbe quindi così un player della mobilità leader a livello globale. Il suo ruolo sarà fondamentale, ossia guidare la trasformazione digitale del settore e conquistare nuovi obiettivi di crescita nel settore della mobilità. NewALD sarà anche in grado di generare valore per gli azionisti grazie alle sinergie e le economie di scala.
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I NUMERI DELL’ACCORDO
NewALD diventerà così leader mondiale nella mobilità, inserendosi in un mercato in rapida crescita grazie ai nuovi trend. Tra questi ci sono il passaggio dalla proprietà all’utilizzo, trasformazione digitale data-driven del settore della mobilità e la transizione verso una mobilità sostenibile e a emissioni zero.
La flotta post integrazione di NewALD sul lungo termine potrebbe crescere di almeno il 6%. Il rapporto costo/ricavi dovrebbe affrontare un incremento 45% entro il 2025, confermando la propria posizione di best-in-class del settore.
Escludendo i costi di ristrutturazione, l’incremento pro-forma dell’utile per azione dovrebbe essere del 20% circa nel 2023. A medio termine, il rapporto di distribuzione dei dividendi di NewALD dovrebbe rimanere tra il 50% e il 60 % fino al 2025.
“La giornata di oggi segna l’inizio di un nuovo capitolo della nostra storia e un primo passo verso la creazione di NewALD” dichiara Tim Albertsen, Chief Executive Officer di ALD.
“L’operazione proposta è finalizzata alla creazione di un attore globale leader nella mobilità. Unendo i tanti punti di forza di ALD e LeasePlan trasformeremmo il nostro settore. Sostenendo la nostra attenzione alla sostenibilità con un chiaro percorso verso la mobilità a emissioni zero e, non da ultimo, fornirebbe forti rendimenti per gli azionisti.
Siamo tutti molto entusiasti della prospettiva di far parte di questa nuova impresa”, ha concluso Albertsen.
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